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      研究不可能做到精准的预判

      今天大盘普涨,大家都松了一口气,但经过前面一番狂风骤雨式下跌。大家开放式基金排名开放式基金排名一定还心有余悸,内心惴惴不安,不知道该减仓还是加仓。在今天的午评中,我跟大家说过,昨天美股史诗级大涨在美股历史上排名第五,每次这样的大涨都发生在危机时期,由于前几次时间太久远,A股都还没有诞生,所以我们只能参考08年次贷危机时的走势。08年美股经历金40%的下挫之后,在10月28日出现单日涨幅11%的大幅反弹。接下来为大家介绍"开放式基金排名研究不可能做到精准的预判"
      研究不可能做到精准的预判

      研究不可能做到精准的预判

      此后,A股和美股出现了大的分化:

      10月28号当天上证指数创下了迄今为止的大底1664点,此后一个星期内反复振荡,直到11月上旬才开启正式快速反弹。

      美股又经历了89个交易日,继续下跌18.9%之后才筑底。

      研究不可能做到精准的预判,历史也不尽然相同,但它可以为我们当下的投资提供一个参考和借鉴,帮助我们找到自己内心的“大概率”。

      而我认为我国不是这场风暴的核心,我国经济目前虽然有困难,但依然很健康,所以我坚持周一文章《不怂,这个区域!》开放式基金排名中的观点,剩下的都交给市场,投资本身就是做概率。

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      接下来说说盘面,近期以美联储为首的全球各国央行竞相放水,据外媒报道,我国央行将在近期降息。所以盘面整体上围绕着通货膨胀的思路炒消费股、农产品和养殖、房地产。

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      原因很简单,银行开动印钞机加快印钱,货币就越来越不值钱,工业品涨不涨价看需求,但是消费和农产品是刚需,一定会涨价。

      农产品我在3月15日文章《这次,不一样!》中也提到过,但农产品并不符合好赛道的特征,因为行业过于稳健,并且不会发生大的变化。由于产品趋同,消费者在农产品的选择上也不会有大的倾向性,这也是我为什么从我的框架下无法给出农业类好赛道的原因。

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      但这里我要强调,由于粮食是重要的战略物资,我国有粮食缺口,这点构成了“大国崛起”的短板,所以农作物会因为“涨价+自主可控”双重原因成为今年重要的主线。

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      至于养殖,这个行业具有很强的周期性,经常出现“赚一年、平一年、赔一年”的情况。举个简单的例子:前几年吃小龙虾盛行,养小龙虾很赚钱,结果我老家,很多人都开始养小龙虾,很快产量上来了,价格就下去了,现在大家都不赚钱了。

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      出现这种情况的原因在于行业的技术壁垒不高,养殖业虽然去年非洲猪瘟让很多养殖户不敢轻易补栏,但“暴利之下必有勇夫”,况且因为去年猪肉价格太高引发的国家重视,今年养猪有补贴,环保要求也针对性降低的情况下呢?

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      去年养鸡和养猪是一个非常极端的周期顶峰,随着供给端的慢慢恢复,我认为猪和鸡已经进入到了周期末端,相应的标的也到了“鱼尾行情”。很明显的一点就是今天炒养殖,没有一只猪肉鸡肉股涨停,涨停的都是水产类。

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      受疫情影响,消费在前两个月内大跌,但风水轮流转,随着社会秩序的恢复,消费股再次被市场关注。

      前面很多人因为消费股下跌总是会问,XX还是不是好赛道。其实,好赛道是根据宏观方向和行业趋势选出来的,它并不会因为股价变化而改变。疫情会冲击行业短期的业绩,但并不会改变行业空间和行业发展趋势。

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      这的文章中只写过几个消费品:珀莱雅、香飘飘、酒鬼酒、青岛啤酒、恰恰食品、海天味业。它们是我的投资框架下消费品中的好赛道,我坚信它们一定会新高。

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      说到消费,我要提一下消费电子,消费和科技本身是两种不同的风格,所以他们之间往往是“敌强我弱”的关系,近期消费电子因为疫情冲击表现不佳,但并不会因此而改变行业趋势。要不了多久,消费电子也会卷土重来,我们一定要保持足够的耐心和信心。

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      最后聊聊房子和汽车,这是我们普通人的“两大件”,也是刺激消费最核心的方向。

      这两天房地产板块表现较好,主要是因为降息预期,降息后房贷会减少,房子容易涨价,对应的房地产更赚钱。但我一直秉持一个观点,投资绝不与政策作对。“房住不炒”的顶层思路明明写在那里,有什么可以炒作的呢?

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      再说了,过去20年,房地产商赚得盆满钵满,房价高企。不断挤压小商贩、外来务工人员、中小微企业的生存空间,企业家不做实业,而去搞房地产。这是一条可持续发展的路吗?

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      至于汽车,近期陆续有各地放开汽车限购的声音出来,预计在两会前,国家可能会颁布更大的刺激汽车消费的政策,当然,政策一定会倾向于新能源汽车。

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      汽车是耐用品,刺激消费是提前挖掘消费潜力,而非市场空间的扩大,在政策引导下一定是新能源汽车的市场占有率不断提高,传统汽车的占有率萎缩。而传统汽车和新能源汽车的唯一变化不是零部件,是动力锂电池系统和配套设备—充电桩。

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      那么对应的,你是不是应该想到锂电三杰的大哥宁德时代呢?

      无论你选择哪一条好赛道,都会有顺境和逆境,但成功从来没有捷径,唯有坚定信心、踏踏实实的去走才能成功。只要方向是对的,不要害怕路远!

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            "开放式基金排名研究不可能做到精准的预判"了吧?

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